На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: горячий нрав Разина, предпочитающего действовать по наитию, и холодная рассудительность Удалова, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся педантичного Удалова, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, а начальство нередко обращается к нему за советом. Разин же руководствуется не параграфами, а интуицией и «понятиями». Его козыри — физическая подготовка и умение находить общий язык даже с отпетыми уголовниками. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать в расследованиях, где нужны и острый ум, и жёсткие методы.