Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в его жизни внезапно — то в пустом холле после репетиции, то в кафе за углом. В её глазах читается что-то неуловимое, а в разговорах сквозят намёки на тайну.
Он не может понять, кто она и откуда, но с каждой встречей втягивается глубже. Её слова звучат как мелодия без нот, а поведение будто подчинено скрытому ритму. Парень чувствует, что за этой загадкой кроется нечто большее, чем просто случайное знакомство.