Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель служил немцам, возглавляя карательные отряды. Теперь он снова в игре — с помощью белогвардейцев, диверсантов из группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он задумал страшное. План включал подрыв пяти ключевых революционных объектов, включая здание НКВД — Большой дом.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали эту авантюру, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик. Расследование подтверждает худшие опасения: он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с оперативной группой уже на их хвосте.
