Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: индийские улицы с их яркими масками, кукольными представлениями и песнями начинают казаться театральными декорациями. То ли она бродит по шумному восточному городу, то ли просто репетирует новый спектакль в родном Петербурге — граница между реальностью и сценой постепенно стирается.
Девушка не может понять, где заканчивается правда и начинается игра. То, что происходит вокруг, напоминает то ли древний ритуал, то ли театральную постановку. Она ловит себя на мысли, что даже её поиски — часть какого-то странного действа, разыгранного то ли судьбой, то ли режиссёром.
